Universal Client CRM

기술

클라이언트, 연락처 및 리드를 설정합니다. 거래를 추적하고 월별, 직원 또는 단계별로 진행 상황을 봅니다. 별도로 관리되는 판매 견적 및 판매 주문을 통해 비즈니스 활동을 생성하고 추적합니다. 버튼 클릭으로 견적을 판매 주문으로 변환하십시오. 버튼 클릭으로 판매 주문 및 견적 사본을 생성합니다. 통합 마스터 활동 로그(일반 할일 작업, 클라이언트 커뮤니케이션, 후속 조치, 불만 사항, 거래 작업 및 약속)를 통해 일일 작업 및 마감일을 관리합니다. 모든 주요 시스템 기능에서 고급 검색을 수행합니다. 외부 문서를 클라이언트의 기록에 연결합니다. 클라이언트와 일정을 설정하고 인쇄합니다. 부품 및 서비스, 공급업체, 직원, 회사 사이트, 조직 설명, 주 세율 및 주/지역/도를 설정합니다. 판매 활동과 모든 시스템 데이터베이스 및 기능에 대한 보고서를 작성하십시오. 보고서를 Microsoft Excel 스프레드시트로 내보냅니다. Microsoft Outlook을 사용하여 클라이언트에게 이메일을 보냅니다(컴퓨터에 Outlook이 미리 설치되어 있어야 함). Microsoft Outlook에서 클라이언트/연락처를 가져오고 내보냅니다. Skype를 사용하여 시스템 내에서 클라이언트로 직접 통화를 시작합니다(컴퓨터에 Skype가 사전 설치되어 있어야 함). 내장 기능을 사용하여 데이터베이스를 백업 및 복원합니다. 기존 부품 정보 데이터베이스를 가져옵니다. 이 프로그램은 국제 통화를 지원합니다. 또한 사용 가능: 1) Universal Client CRM 다중 사용자 에디션을 통해 라이선스가 있는 사용자 간에 CRM 데이터베이스 공유, 2) Universal Client Sales Manager Pro 에디션을 통해 추가로 송장 생성, 지불 입력 및 반품 관리.