Estate Manager

기술

변호사, CPA 및 기타 자산 관리 전문가는 항상 시장 점유율을 높이고 고객을 유지하기 위한 추가 솔루션을 찾고 있습니다. 부동산 관리자 전문가는 현재 부동산 계획 제안에 새로운 서비스를 추가할 수 있는 도구입니다. Estate Manager Professional은 유언장에 포함되지 않은 고객 자산을 입력할 수 있는 부동산 자산 추적 도구입니다. 부동산 자산의 모든 측면을 다루는 300개 이상의 질문이 포함된 인터뷰 프로세스를 사용하여 궁극적으로 고객 보호를 제공합니다. 안전 금고, 보관 장치, 보트, 항공기 등과 같은 원격 자산과 같이 유언장에 포함되지 않은 고객이 소유하고 있는 중요한 자산이 얼마든지 있습니다. 가까운 사람을 잃은 적이 있다면 장례식 다음 날 거실에 서서 지금 무엇을 묻고 있는지 알 것입니다. 보험 정책은 어디에 있습니까? 아빠는 항상 배를 사야 한다고 말했는데, 어디로 갈까요? 안전 금고가 있는 것으로 알고 있습니다. 어느 은행인가요? 어떤 상자 번호? 열쇠는 어디에 있었을까요? 그의 주식을 가지고 있는 브로커의 이름은 무엇입니까? 목록은 계속됩니다. 인터뷰 과정에서 우리는 유산 자산의 측면을 살펴보고 대부분의 사람들이 부동산을 계획할 때 결코 고려하지 않는 것들을 염두에 둡니다. 그야말로 '의지를 넘어선 계획'이다. 귀하의 유언장 개발 및 부동산 계획 옵션 외에도 Estate Manager Professional은 더 많은 고객을 유치하고 유지하기 위한 새로운 솔루션을 제공합니다. 인터뷰 프로세스는 자산 범주별로 그룹화된 간단한 질문 목록입니다. 질문에 대한 답변이 완료되면 프로그램은 긍정적으로 답변한 각 질문에 대한 공백 데이터베이스를 생성합니다. 예를 들어 고객은 종신보험에 가입한다고 대답합니다. 데이터 프레임워크가 생성되면 생명 보험 정책에 대한 기본 레코드가 있습니다. 해당 기록을 입력하고 정책 정보를 입력하면 됩니다. 과정은 모든 질문과 범주에 대해 동일합니다.