Wealthbox for Android APK

기술

Wealthbox는 재정 고문을 위한 웹 기반 Wealthbox CRM의 동반자 모바일 앱입니다. 이 모든 기능을 갖춘 CRM 앱으로 고객 관계를 쉽게 관리하고 회사 내 활동에 대한 최신 정보를 얻으십시오.

주목할만한 기능:

주의가 필요한 다가오는 항목을 표시하는 오늘 보기

클릭 투 콜, 이메일 및 사진 업로드와 같은 빠른 작업으로 새롭게 디자인된 연락처 기록 페이지

포트폴리오 통합

세부 경로 안내를 위해 연락처에서 Google 지도에 액세스

월, 4일 및 1일 보기를 위해 새롭게 디자인된 캘린더

자동 완성 및 Smart Lock 지원으로 간편하고 안전한 로그인

업데이트 보기 및 공동 작업을 위한 활동 스트림

고객에 대한 메모를 추적하는 연락처 관리

연습을 구성하는 작업 관리

Google 캘린더 양방향 동기화를 지원하는 캘린더

비즈니스를 관리하는 기회 관리

무엇이든 정리하는 프로젝트 관리

웹 기반 Wealthbox CRM과 전체 데이터 동기화