BrightPlan for iPhone

기술

당신에게는 꿈의 목적지가 있습니다. BrightPlan 클라이언트로서 모바일 앱은 당신이 거기에 도달하는 데 도움이 됩니다. 주택 구입, 교육 및 은퇴와 같은 목표를 위해 저축하고 투자하면서 여행을 즐기십시오. 재정 생활을 추적하고 진행 상황을 추적하십시오.

BrightPlan 재무 웰니스 코치

귀하의 BrightPlan 코치는 귀하의 재정적 목표 달성을 돕기 위해 취해야 할 다음 단계에 대한 개인화된 조언과 함께 재정 여정 전반에 걸쳐 귀하의 옆에 있습니다. 코치는 목표 설정, 부채 상환, 올바른 계정 투자 등에 대해 조언합니다.

BrightPlan 재정 건강 점수

재정 건강 점수는 재정 건강의 스냅샷입니다. BrightPlan은 재정 상황에 영향을 미치는 주요 요인에 대해 재정 건전성을 평가하여 점수를 계산합니다. 똑똑한 돈을 벌 때마다 점수 업데이트가 자동으로 이동하여 기본 예산 담당자에서 머니 마스터로 향상됩니다.

BrightPlan 스마트 예산

Smart Budget을 사용하면 최대한의 효과를 위해 저축, 지출 및 투자할 수 있도록 자금 계획을 신속하게 수립할 수 있습니다. Smart Budget은 쉽고 자동화되며 유지 관리가 적습니다. 예산을 수동으로 구축할 필요가 없습니다. BrightPlan이 알아서 해줍니다. 신용 카드와 은행 계좌를 연결하면 BrightPlan이 과거 지출을 지능적으로 분석하고 거래를 유용한 예산 버킷으로 요약하고 자동으로 예산을 생성합니다.

지출 분석

지출 결정이 재정적 미래에 어떤 영향을 미치는지 알아보십시오. 지출 분석을 통해 몇 시간이 아닌 몇 초 만에 지출을 처리할 수 있습니다.

- 매월 전체 지출을 평가합니다.

- 음식 또는 교통과 같은 카테고리에 대한 지출 동향 모니터링

- 한 곳에서 모든 계정에 대한 거래 검토

재정 목표 설정

- 빚을 갚다

- 비상금 조성

- 집을 사다

- 교육을 위해 저장

- 여행을

- 스타일리시하게 은퇴

- 사업을 시작하다

- 대량 구매

투자 조언

- 각 목표에 대한 고유한 투자 전략을 얻으십시오.

- 투자 추천과 함께 BrightPlan 외부의 투자 분석

- 계속 진행하는 데 도움이 되는 맞춤형 조언

- 실행 가능한 진행 보고서

- 1,000개의 시장 시뮬레이션과 개인 입력 및 가정을 기반으로 가능한 미래 결과를 봅니다.

재정 생활을 추적하십시오

- 16,000개 이상의 기관에서 모든 금융 계정 연결

- 시장 움직임이 목표에 미치는 영향 이해

- 전체 투자 포트폴리오에 대한 하나의 통합 보기

- 연결된 모든 계정의 순자산 및 현금 흐름을 모니터링합니다.

- 모든 자금에서 지불하는 수수료를 확인하십시오.

- 단일 주식에 너무 투자했는지 강조하기 위한 투자 분석

- 지출 및 수입을 파악하기 위해 거래 보기

자동화된 투자

- 자동화의 모든 이점을 얻으려면 BrightPlan 투자 계정에서 목표에 자금을 투자하십시오.

- 자매 회사인 Plancorp의 재정 고문과 함께 계획을 검토하십시오.

- 목표 투자 계획에 따라 자동으로 투자

- 전략에 맞춰 정기적인 계정 재조정

- 현명한 배당금 재투자

- 세금에 최적화된 투자 전략

- Dimensional Fund Advisors 및 Vanguard의 저비용 펀드로 전문적으로 관리되는 포트폴리오

TD Ameritrade Institutional에서 관리하는 BrightPlan 투자 계정