Portfolio Optimization for Mac 5.1

Portfolio Optimization for Mac은 투자자가 금융 투자 포트폴리오에 대한 최적의 자본 가중치를 식별하는 데 도움이 되는 강력한 생산성 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어는 수익률 위험 프로필과 개별 투자 간의 상관 관계를 기반으로 가장 낮은 위험에 대해 가장 높은 수익을 제공하도록 설계되었습니다.

Portfolio Optimization 템플릿은 직관적이고 유연하며 출력 결과의 입력 및 해석을 지원하는 전체 도움말 아이콘이 있습니다. 금융 상품 또는 비즈니스 스트림 포트폴리오에 적용할 수 있으므로 모든 산업의 투자자를 위한 다목적 도구입니다.

이 소프트웨어의 주요 기능 중 하나는 분석을 위한 과거 데이터 입력을 지원하는 기능입니다. 사용자는 절대 가격 또는 수익률, 현재 보유한 단위 수를 지정하고 인터넷에서 장기간의 금융 시장 데이터를 다운로드할 수도 있습니다. 이를 통해 과거 실적을 쉽게 분석하고 미래 투자에 대한 현명한 결정을 내릴 수 있습니다.

고급 최적화 옵션에는 최적 포트폴리오의 가중치에 대한 최소 및 최대 제약 조건 설정과 Sharpe 비율, Sortino 비율 및 Omega 비율과 같은 다양한 비율의 위험 분석 옵션이 포함됩니다. 최적화 프로세스는 또한 Monte Carlo 시뮬레이션을 통해 목표 수익을 달성할 확률을 분석합니다.

포트폴리오 최적화 결과는 가중 차트와 수익 분포, 필요한 인수 및 청산 조치와 함께 표시됩니다. 최적화 프로세스는 효율적인 프론티어의 극단을 따라 가능한 포트폴리오를 저장합니다. 이후 분석을 위해 최소 및 최대 수익, 위험 및 비율에 대한 중추 프로필을 로드할 수 있습니다.

이러한 기능 외에도 포트폴리오 최적화는 신호 거래에서 백 테스트를 거친 총 수익을 제공하는 기술 분석 도구도 제공합니다. 기술 기간 상수의 자동 최적화는 각 투자 또는 전체 포트폴리오에 대해 사용 가능하여 가장 높은 백 테스트 수익률을 제공합니다. 기술 분석 지표에는 단순 이동 평균(SMA), 변화율(ROC), 이동 평균 수렴/발산(MACD), 상대 강도 지수(RSI) 및 볼린저 밴드가 포함됩니다.

이 소프트웨어는 Windows 플랫폼의 Excel 97-2013 및 Mac 플랫폼의 Excel 2011 또는 2004와 호환되므로 다양한 운영 체제에서 원활하게 작동하는 이상적인 크로스 플랫폼 솔루션입니다.

전체 포트폴리오 최적화는 변동이 심한 시장에 대한 투자와 관련된 위험을 최소화하면서 포트폴리오 성과에 대한 정확한 데이터 기반 통찰력을 제공함으로써 복잡한 투자 결정을 단순화하는 올인원 솔루션을 투자자에게 제공합니다.

기존 포트폴리오를 최적화하려는 숙련된 투자자이든 이제 막 투자를 시작하든 관계없이 이 소프트웨어는 투자 전략에 대한 귀중한 통찰력을 제공하여 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움을 주어 관련 위험을 최소화하면서 수익을 극대화할 수 있도록 합니다. 변동성이 큰 시장에 투자합니다.

따라서 재정을 관리하려는 경우 투자자의 요구를 염두에 두고 특별히 설계된 궁극적인 생산성 도구인 포트폴리오 최적화보다 더 이상 볼 필요가 없습니다!